«Yandex» удвоил размер SPO и привлек $400 млн
Есть обновление от 10:19 →»Yandex.Огромные.Средства», либо развод по соглашению сторон. Обобщение
Москва. 25 июня. INTERFAX.RU — «Yandex» удвоил размер SPO, разместив по итогам процедуры ускоренного формирования книжки заявок акции на $400 млн, а не на $200 млн, как планировалось вначале.
С учетом вербования еще $600 млн в рамках личного размещения акций в пользу ВТБ и структур Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова (итоговый размер данной для нас сделки от заявленной вначале не различается) всего «Yandex» без учета комиссий и расходов получит $1 миллиардов. Ранее компания докладывала, что планирует привлечь $800 млн.
SPO прошло по стоимости $49,25 за акцию, всего расположено 8 121 827 новейших акций класса «А». У андеррайтера — Goldman Sachs — есть опцион на приобретение добавочно 1 218 274 акций по стоимости размещения в течение месяца опосля сделки.
В рамках личного размещения любой из 3-х инвесторов («ВТБ Капитал», Ervington Investments Limited Абрамовича и Treliscope Limited Абрамова и Фролова) приобретают по 4 060 913 новейших акций класса «А», в сумме — 12 182 739 акций. Любой инвестор вложит с сделку по $200 млн.
«Yandex» докладывал, что завлекает инвестиции «для финансирования предстоящего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю».
Сразу компания объявила о окончании партнерства со Сбербанком. «Yandex» выкупит долю банка в «Yandex.Маркете» за 42 миллиардов рублей. Сразу Сбербанк выкупает долю напарника в «Yandex.Деньгах» за 2,4 миллиардов рублей, и всего «Yandex’у» придется заплатить 39,6 миллиардов рублей, другими словами около $570 млн.
Таковым образом, «Yandex», и ранее располагавший значительными вольными валютными ресурсами, по итогам сделок со Сбербанком и размещения акций остается «в плюсе» приблизительно на $430 млн.
Акции «Yandex’а» во вторник, перед объявлением о размещении, на NASDAQ подорожали на 4,4%, до $49 — рынок отыгрывал положительные для IT-сектора заявления президента РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) Владимира Путина о налоговом маневре в отрасли. Стоимость закрытия 24 июня — $50,30 (+2,65%), таковым образом, дисконт к рынку в рамках SPO составил только около 2%.
По условиям сделки ВТБ, Абрамович, Абрамов и Фролов взяли на себя обязательство не продавать приобретенные акции «Yandex’а» в течение 2-ух лет. Не считая того, в протяжении такого же периода времени их наибольшая толика в компании будет ограничена уровнем 3,99%.
Также в течение 2-ух лет «Yandex», если ему будет нужно наружное финансирование для «Yandex.Маркета» либо остальных проектов в области электрической коммерции, должен будет предложить своим новеньким инвесторам поучаствовать в этом финансировании. Действие этого обязательства быть может продлено еще на год — совместно с обязательством новейших инвесторов не продавать акции «Yandex’а».
Главный акционер «Yandex’а» — основоположник компании Аркадий Волож, ему до крайних сделок принадлежало 9,84% капитала и 48,48% голосов компании. Посреди институциональных инвесторов компании — Capital Group, Harding Loevner, Invesco и остальные большие фонды.
Источник: